Résumé de la 40ème séance :
Les personnages de Mélo et Sébastien se promènent dans différents quartiers de San Francisco et finissent par décider de se restaurer dans le quartier de Tenderloin dans un restaurant français. Le personnage de Mélo est déçu par le repas et plus encore par le fait de découvrir qu'il s'agit aussi d'un hôtel de passe à l'étage. Les personnages de Mélo et Sébastien ont des démêlés avec les responsables du restaurant au moment de payer. Puis, dans une ruelle sombre, ils voient des vagabonds se défouler sur un chien blessé, ces vagabonds semblent comme hagards et l'un d'entre eux est blessé mortellement par le personnage de Sébastien sussurent des mots que le personnage de Mélo entend et qui l'inquiètent évoquant que la personne est perdue et parlant d'un dénommé Yog Sothoth. Nos aventuriers rentrent à l'hôtel et rencontrent le personnage de Gustave qui les persuade d'aller chez Larry Jackson, ce qu'ils font. Le personnage de Mélo et de Sébastien guettent à l'extérieur, pendant que le personnage de Gustave pénètre à l'intérieur de la maison de Larry Jackson sans rien trouver de plus qu'un coffre fort caché dans une chambre. Mais la police alertée l'interpelle, mais le personnage de Gustave profite d'un moment d'inattention pour s'enfuir, errer dans la ville et se cacher sur un bateau. Le lendemain Gustave est arrêté et mis dans une geôle après avoir été interrogé, pendant ce temps, les personnages de Sébastien et de Mélo sont repartis la veille au soir à l'hôtel. Tous les deux décident de se rendre à l'agence Cortez où ils reçoivent la récompense pour leur précédente mission et des informations sur leur nouvelle enquête. Pour cela, ils se rendent dans une luxueuse banque où le riche propriétaire de ce bâtiment leur fait part que sa fille Clarisse -quelque peu insolente et dépravée- a disparu, selon lui en raison de ses mauvaises fréquentations avec les artistes du quartier de Tenderloin. Pour en savoir plus sur sa fille, le banquier leur propose de rencontrer sa femme et sa sage fille Louise à leur demeure dès cet après midi à 15h. Le personnage de Gustave est libéré de prison notamment car Larry Jackson n'a pas porté plainte pour son intrusion dans sa maison, rejoint l'hôtel où il retrouve les personnages de Mélo et de Sébastien qui sont retournés brièvement au quartier de Tenderloin. Tous les trois décident de se rendre au domicile du banquier à 15h pour commencer l'enquête concernant Clarisse ...